1、負責(zé)銷售金融產(chǎn)品及市場拓展，渠道開發(fā)與推介，完成公司下達的銷售任務(wù)；
2、針對高凈值個人客戶和企業(yè)客戶的拓展和維系，了解客戶的財富管理需求，并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理提供定制的金融服務(wù)產(chǎn)品；
3、通過各種有效方式挖掘和拓展渠道，建立并維護與銀行、券商、基金、信托等各金融行業(yè)客戶關(guān)系；
4、接受客戶咨詢，深刻理解客戶的需求，參與客戶需求分析，及時向客戶營銷公司產(chǎn)品和解決方案；
5、做好售后服務(wù)跟蹤，提高客戶的滿意度。

成立于2009年2月,是由國資控股的平臺型、綜合型專業(yè)資產(chǎn)管理機構(gòu)。公司總部設(shè)在上海，并設(shè)立北京、杭州等資產(chǎn)管理機構(gòu)。依靠長期深耕中國債券市場積累的專業(yè)優(yōu)勢，已然成為固定收益、宏觀對沖、股票（權(quán)）投資等領(lǐng)域的卓越資產(chǎn)管理品牌。公司是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（AMAC）特別會員、并于2014年首批獲得私募基金管理人資格。目前公司發(fā)起并管理多期基金，總資產(chǎn)管理規(guī)模逾60億元人民幣。
公司愿景是成為國內(nèi)頂尖的基金管理人，為機構(gòu)投資者和高凈值客戶提供多策略資產(chǎn)配置方案，助力客戶財富的穩(wěn)健成長！