投資顧問(wèn)是通過(guò)提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等，是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。
投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
1.對(duì)金融產(chǎn)品大盤微盤等進(jìn)行了解，并全力進(jìn)行宣傳，推廣，銷售；
2.開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售渠道；
3.維持客戶關(guān)系，與客戶溝通，對(duì)客戶進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo)；
4.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成銷售指標(biāo)。
5.對(duì)銷售工作感興趣。
投資理財(cái)顧問(wèn)崗位要求
1.學(xué)歷不限，有強(qiáng)烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；
2.對(duì)金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；
3.有良好的服務(wù)意思，團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；
4.能夠承受壓力，具有強(qiáng)的執(zhí)行力，自動(dòng)自發(fā)的精神；
任職資格：有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資理財(cái)顧問(wèn)發(fā)展方向
每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
