崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務
2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

公司簡介：
華設資產(chǎn)管理（上海）有限公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的獨立財富管理機構(gòu),由數(shù)家實力雄厚的國內(nèi)上市公司和PE機構(gòu)發(fā)起，聯(lián)合資本領(lǐng)域、銀行界、互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)內(nèi)精英共同組建。華設以持續(xù)為高凈值客戶甄選和配置穩(wěn)健收益的金融產(chǎn)品為核心使命，以信守承諾為企業(yè)宗旨，定位于私人銀行踐行者，目標成為中國領(lǐng)先的全球金融服務商。公司（集團）下設：財富管理公司，投行與資產(chǎn)管理公司，以及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺——億籃寶。旨在為中國的高凈值客戶提供全方位的金融服務。

華設與全球頂尖的知名投行、信托、銀行、地產(chǎn)咨詢公司、律師和審計事務所以及國內(nèi)重量級大型企業(yè)達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，誠意為富裕人士打造最具競爭力的理財產(chǎn)品。我們豐富的產(chǎn)品線始終以“安全”為第一衡量標準，為客戶提供更安全、更高固定收益類國內(nèi)外產(chǎn)品和浮動收益類產(chǎn)品。公司擁有風險管理部、法律合規(guī)部和產(chǎn)品研究部，專職從事風險控制的工作，行程法律合規(guī)、產(chǎn)品風險控制、整體風險可控的“三級風控”制度，我們致力于不斷提升華設在理財產(chǎn)品的收益設計、研究甄選、風險控制、客戶服務方面的核心競爭力。

華設植根于上海，在全國范圍內(nèi)已建立了近200名精英的理財師隊伍，已經(jīng)累積為中國富裕人士配置資產(chǎn)規(guī)模超百億元。此外，我們還攜手外灘游艇會、外灘22號和蘇揚會館等多處高檔場所，打造華設VIP會員專屬的俱樂部。定期舉辦各類主題社交活動，旨在為華設的客戶帶來更極致化的服務。

華設具有開闊的國際化視野，擁有專業(yè)的資產(chǎn)管理能力，秉承“創(chuàng)新、專業(yè)、感恩、分享”的企業(yè)文化，已成為中國新一代的綜合金融服務提供商，我們放眼全球，用專注之心，守護您的財富和幸福。


上海總部：上海市浦東新區(qū)福山路388號宏嘉大廈12F
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